Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä, toisella on mehevät hiukset ja toisella sileä kangas, tutkivat toiveitaan kuumassa lesbokohtauksessa. Heidän eroottinen tanssinsa johtaa kiehtovaan kosketukseen ja intohimoon tässä intiimissä, myöhäisillan tapaamisessa.