ইন্ডিয়া সামার, একটি অস্বস্তিকর MILF, তার অপেশাদার প্রেমিক টাইলার নিক্সনের সাথে পায়ূ সেক্স করতে চায়। তিনি একটি আঁটসাঁট গাধা সঙ্গে একটি চর্মসার, শ্যামাঙ্গিনী প্রলুব্ধকারী, তাদের বয়সের ব্যবধান একটি রোমাঞ্চকর ঝুঁকি যোগ করে, কারণ তিনি দক্ষতার সাথে তাকে তাদের নিষিদ্ধ, আবেগপূর্ণ মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে গাইড করেন।