Po rozchodu touží dospívající Ana Rose po velkém černém penisu, aby uspokojila svou touhu. Dychtivě vítá dobře vybaveného černocha a oddává se intenzivnímu a vášnivému sexu. Toto setkání CFNM jí poskytuje dokonalý lék na to, aby se přesunula od svého bývalého.