To sorte skønheder slutter sig til hinanden i en lesbisk trekant, hengiver sig til deres ønsker. Deres bløde læber og dygtige fingre udforsker og antænder lidenskab. Deres støn giver genlyd, da de når klimaks, hvilket efterlader dem mætte og tilfredse. Dette interracial møde er et vidnesbyrd om skønheden i lesbisk kærlighed.