Annie Body, eine sinnliche rothaarige MILF, sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie wird bald von einem gut bestückten Hengst begeistert, der ihre Größe durch seine Länge ergänzt. Sie bedient ihn eifrig, ihre Liebe zum Schwanz ist offensichtlich, bevor er in sie eintaucht. Ihre leidenschaftliche Begegnung entfaltet sich in einem wilden, stehenden Fickfest.