Die sinnliche Latina Caramela Clutch sehnt sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie trifft auf Louie Smalls, einen schwarzen Hengst in der Motorhaube, und verschwendet keine Zeit damit, in eine rohe, leidenschaftliche Begegnung einzutauchen. Ihre enge Muschi kümmert sich um seinen Umfang, was zu einem unordentlichen Creampie führt.