Haley Reeds Date sehnt sich nach einem versauten Dreier mit ihrer geheimen transsexuellen Mitbewohnerin Jenna Gargles. Haleys Wünsche entzünden sich, als Jennas großer Schwanz die Oberhand übernimmt und zu einem wilden, gesichtsgefickten Höhepunkt führt. Unvergessliche Doppelpenetration folgt und lässt Haley in heißem Sperma getränkt zurück.