Jake Adams genießt einen wilden Dreier mit seiner Freundin Darcie Belle und der Frau von Maxim Law. Die MILF und das Teenager-Mädchen engagieren sich in Deepthroat und Schwanzlutschen, während Jake und Maxim die Schwänze des anderen verwöhnen. Die Aktion wird durch Fingerspiel und intensives Muschificken heizt.