Sheena Ryder und Mandy veranstalten eine interracial Orgie-Party und laden kinkliebende Freunde ein, sich ihnen anzuschließen. Mit arschfokussierten Aktionen reiten sie abwechselnd schwarze Schwänze, werden gefickt und lecken sich gegenseitig die Muschis. Die Nacht endet in einem unordentlichen, hardcore Höhepunkt.