Η Ivy Belle, μια μελαχρινή με τατουάζ, συναντά τον τεράστιο μαύρο κόκορα του Mandingo, αφήνοντάς την κομμένη την ανάσα και λαχταρώντας περισσότερο. Η έντονη διαφυλετική τους συνάντηση πυροδοτεί την ακόρεστη όρεξη της για ευχαρίστηση, με αποκορύφωμα τους εντυπωσιακούς οργασμούς.