Lihallisten nautintojen valtakunnassa porukka kokoontuu, niiden alkukantaiset vaistot hallitsevat korkeinta. Himokkaat viksut herkuttelevat sykkivällä miehuudella, kun taas toiset saavat hartaasti suullista huomiota. Yö etenee eroottisena spektaakkelina, rajojen ylittämistä ja halujen tutkimista.