Rotujenvälinen kolmikko, jossa on musta mies, liittyy valkoiseen pariin, ja heidän himokas halunsa ajaa toimintaa intensiivisellä suullisella vaihdolla ja käsitöillä. Kamera tallentaa kaikki yksityiskohdat intohimoisesta pillua syömisestä villiin vitun takaa, huipentuen räjähtäviin orgasmeihin.