Brasilian hienoimmat trans-diivat järjestävät villit juhlat. Shemale Shayene Lima isännöi, hänen tiukka perseensä ja asiantuntevat suulliset taidot ansaitsevat hänelle kaveri-cumming-in-hänen suunsa kruunun. Ryhmäseksi kärjistyy orgiaksi, jossa shemalet vitun tytöt ja kaverit vuorotellen.