Blondi pommi Kay Lovely viettelee mustan miehen virheettömällä fysiikallaan ja runsaalla povellaan. Hän nautiskelee häntä taitavasti suullisesti ennen kuin osallistuu intohimoiseen rotujenväliseen kohtaamiseen, esitellen kyltymätöntä ruokahaluaan nautintoon.