Susanna, luonnollinen latinalainen kaunotar, saa tiukan perseensä venytettyä isolla mustalla kukkolla. Lee, kokenut stud, hallitsee häntä taidoillaan ja hienotunteisuudella jättäen hänet voihkimaan hurmiossa. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta kohtaamisestaan.