Elsa Jean ja Ivy Wolfe, jotka ovat tunnettuja vastustamattomista kaarevuuksistaan, nauttivat isosta mustasta kukkosta. Asiantuntevasti syvään kurkkuun vuorotellen he ovat sitten intensiivisesti kasvot perseestä ennen aistillista 69-toimintaa. Kyltymättömät vixens ratsastavat ja vaihtavat, jättäen onnekkaan nastan kastelemaan heidän yhteiseen hurmioonsa.