Kaksi kuumaa poikasta, parhaat ystävät ja teini-ikäiset, menevät alas ja likaantuvat kuumassa 69:ssä. He vaihtavat suudelmia ja nuolevat toistensa pieniä pusseja antautuen intensiiviseen nautintoon ja leikkaamiseen. Villi matka näille kiimaisille tytöille.