האמא החורגת קיט מרסר, חובבת נשים שמנות ויפות אדוקה, יוצאת לטיול השנתי שלה בחו"ל. MILF הבלונדינית הזו מחפשת זין שחור גדול כדי להגשים את רצונותיה שלא יודעים שובע, עוסקת במפגשים אינטנסיביים ומקבלת טיפולי פנים בזבזניים. אהבתה ל-BBWs ולחוויות בין-גזעיות נלכדת בלהט.