Két szenvedélyes fekete férfi Brazíliából, Rio és Sunny A., egy lenyűgöző tintás szépség, részt vesz egy izgalmas fajok közötti találkozásban, tele orális örömökkel és intenzív anális élvezettel.
Sunny A és Sunny Jay, két fekete brazil ménes meghív egy lenyűgöző fiatal barnát, Sunnyt a trópusi paradicsomukba. Egy forró ülésen vesznek részt, beleértve az észbontó szopást, az intenzív anális akciót és a bájos tetoválás témájú találkozást.