Cleo Clementine és Lauren Phillips, két fülledt barna, szenvedélyes találkozásba merülnek, és átadják magukat egy spermacsere minden örömének. Kielégíthetetlen vágyuk intenzív tehénlány túrákhoz, észbontó szopáshoz és csúcspontot jelentő befejezőkhöz vezet, így teljesen elégedettek.