Julia Ann, egy tapasztalt menyecske, aki szereti a nagy fekete kakast, meghív egy érzéki latin lányt, hogy ossza meg vágyait egy dögös hármasban. A hármas szenvedélyesen találkozik Julia Ann-nel és a latin csajjal, miközben vastag, nagy fekete farkukat szervizelnek, mielőtt arckezelést végeznek.