Johanna, a jó adottságokkal rendelkező transzszexuális, buzgón kedveskedik maszkos barátjának lenyűgöző tagjával. Találkozásuk fokozódik, ahogy Johanna átveszi az irányítást, falloszával felfedezi barátja hátsó részét, és enged a domináns shemale szexnek.