Naomi Swann, pacar kulit putihnya, pergi ke luar kota dan menikmati kontol hitam. Dia mendapatkan blackedraw dari temannya, berlatih di atasnya, lalu mengisap dan menunggangi pacarnya. Dia kembali menemukan gadis brunette-nya sedang dientot oleh pria kulit hitam, bergabung untuk aksi interracial yang liar.