Kenzie Reeves dan Lacy Lennon, dua sahabat yang sangat seksi, memutuskan untuk memanaskan malam film mereka. Mereka mengundang seorang pria yang berpenis besar untuk sesi deep throating, menjilat vagina, dan menunggangi cowgirl dengan intens. Klimaksnya adalah ejakulasi wajah yang besar.