Lelaki kulit hitam yang menggoda, Jay Smooth, dan gadis Asia yang langsing, Julia Roca, membangkitkan pertemuan yang penuh gairah di pejabat. Bibir dan jari-jari pakar Jay bekerja dengan keajaiban pada puki Julia, membawa kepada keseronokan bersama yang liar dan tidak terkendali, mencapai klimaks dalam akhir anal yang menggemparkan.