En europeisk søt tenåring, ivrig etter å vise frem sin ungdommelige sjarm, kommer til en pornocasting. Den erfarne regissøren Michael Fly kaster ikke bort tid på å utforske den stramme, innbydende fitten hennes. Hun setter seg dyktig overskrevs over ham, viser frem sin seksuelle dyktighet og etterlater ham trollbundet.