Bombe Mia Khalifa viser frem sine morderiske kurver, med den oljete huden glinsende under lysene. Carlo Carrera, en hunk med svulmende muskler, dominerer henne og utforsker den arabiske fitten hennes med det tykke skaftet sitt. Stønnene hennes gjenlyder når han borer henne, og etterlater henne brukt og fornøyd