Cherie Deville, en erfaren MILF, og hennes allierte Venus Lux, en fantastisk shemale, gir seg til en lidenskapelig boltre. Cherie monterer ivrig Venus sitt betydelige lem og nyter hvert øyeblikk av deres erotiske møte. Deres lystne utveksling utfolder seg i undertøy, og viser frem skjønnheten i shemale-on-girl elskov