Julia Maze, uwodzicielska czarownica, wyrusza na dziką eskapadę z Tony'm Brooklynem, Yves'em Morganem i ich ogromnym czarnym kutasem. Po intensywnym analnym seksie, oddawaniu moczu i nieokiełznanej przyjemności, chętne usta i rozdziawiona dziurka Julii czekają na swój szczyt.