Medvedí nadšenci J-Mac a Sean Lawless organizujú divokú CFNM párty, kde rozpútajú svojho tancujúceho medveďa, latinskoamerickú MILFku, aby ju dráždili a potešili. Skupina ju hltá, vymieňa si orálne pôžitky a spoločne vyvrcholia. Muži sa striedajú v jej vŕtaní, pokrytom horúcim, lepkavým potešením.