Julie Valmont in Tiffany Doll, dve soparni rjavolaski, se zapleteta v vroč trojček. Njuno strastno srečanje vključuje intenzivno analno in oralno igro, ki prikazujeta njune nenasitne želje. S svojimi naravnimi sredstvi na ogled se prepuščata grobemu seksu in ne puščata neizpolnjene fantazije.