Osupljiva Naomi Swann, naravna lepotica, se vneto prepusti vroči seji z dobro obdarjenim žrebcem. Spretno ga zadovolji s svojim oralnim znanjem, preden ga strastno zajaha. Njuno intenzivno srečanje se konča s čudovitim vrhuncem, oba pa sta popolnoma zadovoljna.