Lisa Ann in Sinn Sage, dve tetovirani lisici, vžgeta zaslon s svojim čutnim lezbičnim plesom. Sinnove sočne rjavolaske ključavnice in Lisina zrela privlačnost ustvarjajo neustavljiv kontrast. Njuno strastno srečanje se razplete z intenzivno igro muc, ki kulminira v klimatskem, medsebojnem zadovoljstvu.