Јоселине Келли и Нина Нортх заводе свог инструктора фитнеса док их њихов перверзни дечко шпијунира. Дуо МИЛФ испуњава његову фантазију врућом тројком, са интензивном ПОВ акцијом и природним сисама. Тројка у теретани претвара се у чудну шпијунску заверу.