Frankie & Lucy, två underkastelseentusiaster, levererar en het hemmagjord show. Lucy, den ivriga sockerbebisen, väntar på sin dom, Frankie. När han retar henne, tillfredsställer hon honom ivrigt oralt, innan hon rider honom passionerat och visar upp sin studsande rumpa. Närbilder avslöjar varje detalj av deras råa, intima möte