Bir cuckoldry tutkunu olan dolgun Missy Maze, Cuckold Sessions'a geri dönüyor. Kocası da katılıyor ve devasa bir siyah yarrağın zevkini izlemek için sabırsızlanıyor. Arzulu karşılaşmaları, Missy'nin uzman oral becerileri ve yoğun tutkusuyla ortaya çıkıyor ve vahşi bir ırklararası macerayla sonuçlanıyor.