Utangaç Nestee ve arkadaşı Anna, sıcak bir swinger orgisine dalıyorlar, engelleri ve kıyafetleri atıyorlar. Sıkı, tıraşlı vücutları, vahşi, grup bir buluşma için istekli bir çiftle buluşuyor. Duygusal oral alışverişler yoğun, sert eyleme yol açıyor, hepsini tatmin ediyor.