Anna Bell Peaks và Penny Pax, hai người đẹp tuyệt đẹp, thỏa mãn trong một cuộc gặp gỡ nóng bỏng với một người đàn ông có dương vật to. Những ham muốn không ngừng của họ dẫn đến một cuộc tình ba hoang dã, đam mê, không để lại bất kỳ ước mơ nào không được đáp ứng.