Aubrey Black, một người phụ nữ da màu trưởng thành, được gia nhập bởi một người đàn ông có dương vật to tên Lil D. Họ bắt đầu với một số trò chơi dục vọng trước khi chuyển sang quan hệ tình dục mãnh liệt. Vòng ngực lớn của Aubrey nhảy lên và lắc lư khi cô ấy chịu đựng từng inch của con cặc khổng lồ của Lil D