Sarah Sultry và Liberta Black, hai người phụ nữ bị bỏ đói tình dục, thỏa mãn những ham muốn thú tính của mình với một con cặc đen khổng lồ. Chuyên môn về tình dục miệng và chơi đồ chơi của họ đẩy họ lên một tầm cao mới, trong khi cơ thể mặc đồ lót và những cuộc phiêu lưu hậu môn của họ tạo thêm một sự kích thích không thể cưỡng lại.