Δύο ξανθοί έφηβοι επιδίδονται σε ένα φυλετικά διαφορετικό ménage à trois, συμπεριλαμβανομένου του στοματικού σεξ, της πρωκτικής διείσδυσης και ενός μεγάλου φαλλού από έβενο. Με τον διάσημο Sean Michaels.
Δύο ξανθιές γυναίκες λαχταρούν ένα μαύρο κόκορα για ένα άγριο τρίο. Ρουφούν ανυπόμονα και οδηγούν τον Sean Michaels, το αγαπημένο τους διαφυλετικό καρφί. Η έντονη πρωκτική δράση τις αφήνει απόλυτα ικανοποιημένες.