Doi adolescenți cu părul deschis se angajează într-un ménage à trois divers din punct de vedere rasial, care implică sex oral, penetrare anală și un falus de abanos considerabil. Cu renumitul Sean Michaels
Două blonde tânjesc la un trio sălbatic cu un penis negru. Îl sug cu nerăbdare și îl călăresc pe Sean Michaels, hergheliul lor interrasial preferat. Acțiunea anală intensă le lasă pe deplin mulțumite.