Brande Bradburry dan Ninel Mojado, dua peminat zakar hitam besar yang tidak dapat dipuaskan, mengetuai pesta seks antarabangsa yang liar. Dengan aset mereka yang banyak dipamerkan, mereka menikmati permainan anal yang intens, bersetubuh di muka, dan blowjob yang penuh gairah, berakhir dengan ejakulasi yang mempesonakan.