Blonche Bradburry en Ninel Mojado, twee onverzadigbare liefhebbers van grote zwarte pikken, leiden een wilde interraciale orgie. Met hun ruime troeven tentoongesteld, geven ze zich over aan intens anaal spel, gezichtsneuken en gepassioneerde pijpbeurten, met als hoogtepunt een betoverende gezichtsbehandeling.