Misionarul mormon Oliver Flynn, în căutarea dezlegării, se trezește sedus de voluptuoasa MILF Ebony Nyna Stax. Întâlnirea lor interrasială se desfășoară într-o manifestare fierbinte de pasiune și poftă, lăsându-l pe Oliver să-și pună la îndoială credința și dorințele nesățioase ale Nynei.