Oliver Flynn มิชชันนารีมอร์มอนแสวงหาการอภัยโทษพบว่าตัวเองถูกล่อลวงโดยสาวผิวดํายั่วยวน Nyna Stax การนัดพบระหว่างเชื้อชาติของพวกเขาเปิดเผยในการแสดงความรักและความใคร่ที่ร้อนแรงปล่อยให้ Oliver ตั้งคําถามกับความเชื่อของเขาและความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอของ Nyna